Mô tả công việc, nhiệm vụ Chuyên viên tư vấn tài chính

Mô tả công việc, nhiệm vụ Chuyên viên tư vấn tài chính

Một bảng mô tả công việc thường gồm các phần: nhiệm vụ/trách nhiệm, tiêu chuẩn công việc, môi trường, điều kiện làm việc….

I. Mô tả công việc vị trí Chuyên viên tư vấn tài chính

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Chuyên viên tư vấn tài chính tuỳ thuộc vào quy mô, lĩnh vực, các mục tiêu công việc cụ thể sẽ khác khác nhau. Bạn có thể tham khảo một số mẫu mô tả công việc chuyên viên tư vấn tài chính như sau:

Mô tả công việc mẫu 1, bao gồm các nhiệm vụ:

1. Tư vấn về các kênh đầu tư của Hồng Hối đến khách hàng.
2. Cung cấp và phân tích tin tức, diễn biến và xu hướng thị trường tài chính.
3. Duy trì quan hệ, chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới.
4. Chăm sóc khách hàng, đưa các biên độ giao dịch hàng ngày,
5. Tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng những khó khăn vướng mắc khách hàng gặp phải.

Mô tả công việc mẫu 2, bao gồm các nhiệm vụ:

1. Tìm kiếm và tư vấn khách hàng về những khóa học và DV tài chính cho nhà đầu tư và DN XNK
2. Gửi thông tin đến khách hàng ( email, thư tay, gọi điện thoại, fax… )
3. Thực hiện công việc thông qua gọi điện thoại, gặp gỡ trực tiếp khách hàng hoặc các hình thức khác
4. Tham gia tổ chức hội thảo, các sự kiện nhằm giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ của công ty
5. Giải quyết các yêu cầu của khách hàng trong phạm vi trách nhiệm. Xin ý kiến của người phụ trách đối với các vấn đề ngoài phạm vi của mình.
6. Báo cáo hiệu quả kinh doanh tới trưởng bộ phận ( hàng tuần, tháng )
7. Báo cáo chi tiết học viên cho từng lớp học và cho từng giai đoạn theo yêu cầu của trưởng bộ phận
8. Nhập liệu đầy đủ quá trình tìm kiếm ,tư vấn & danh sách dữ liệu về khách hàng (học viên tìm năng) trên các phần mềm theo yêu cầu của công ty
9. Chịu trách nhiệm một số công việc hành chính & marketing và các công việc khác khi có yêu cầu.

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

Tham khảo thêm: 12 mẹo để viết bảng mô tả công việc: http://nghenghiep123.com/12-meo-de-viet-bang-mo-ta-cong-viec

II. Tiêu chuẩn công việc Chuyên viên tư vấn tài chính

Tiêu chuẩn công việc của Chuyên viên tư vấn tài chính bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

1. Độ tuổi: từ 20 tuổi trở lên
2. Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, các chuyên ngành: Tài chínhngân hàng, Merketing, Quản Trị Kinh Doanh…
3. Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên (Ưu tiên ƯV đã làm việc trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, bất động sản, tài chính ngân hàng, marketing, kinh doanh ngoại hối, hàng hóa …)
4. Có đạo đức nghề nghiệp.
5. Có tinh thần trách nhiệm với công việc
6. Trung thực, nhiệt tình, tự tin, tuân thủ
7. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục để phát triển khách hàng tốt
8. Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm
9. Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, với giảng viên và với tòan thể thành viên trong công ty

Để xây dựng một bảng tiêu chuẩn công việc bạn có thể tham khảo tài liệu sau: Mô hình KSAOs để xây dựng tiêu chuẩn công việc: http://nghenghiep123.com/xay-dung-tieu-chuan-cong-viec-theo-mo-hinh-ksaos

III. Lương và các chế độ Chuyên viên tư vấn tài chính

Tham khảo: 10 mẹo để có lương cao: http://nghenghiep123.com/10-meo-de-co-luong-cao

IV. Hướng dẫn tìm việc/tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tài chính

Các bài viết sau sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn khi tìm việc Chuyên viên tư vấn tài chính:

• 10 cách phố biến tìm việc hiệu quả: http://nghenghiep123.com/10-cach-pho-bien-tim-viec-hieu-qua
• 11 loại câu hỏi phỏng vấn thường gặp: http://nghenghiep123.com/11-loai-cau-hoi-phong-van-xin-viec-lam
• 12 lỗi thường gặp khi phỏng vấn xin việc: http://nghenghiep123.com/12-loi-thuong-gap-khi-phong-van-xin-viec
• 10 bí mật để chiến thắng mọi cuộc phỏng vấn: http://nghenghiep123.com/10-bi-mat-de-chien-thang-moi-cuoc-phong-van
• 64 câu hỏi phỏng vấn thường gặp và trả lời: http://nghenghiep123.com/64-cau-hoi-phong-van-va-tra-loi
• 7 mẫu đơn xin việc thường gặp: http://nghenghiep123.com/7-mau-don-xin-viec-thuong-gap
• 8 mẫu sơ yếu lý lịch thường gặp: http://nghenghiep123.com/8-mau-so-yeu-ly-lich-thuong-gap-cvresume

V. Đánh giá công việc Chuyên viên tư vấn tài chính

Tham khảo tài liệu liên quan:

• 11 phương pháp đánh giá thực hiện công việc: http://nghenghiep123.com/11-phuong-phap-danh-gia-thuc-hien-cong-viec
• 10 mẫu đánh giá công việc: http://nghenghiep123.com/10-mau-danh-gia-thuc-hien-cong-viec

Comments

comments

Share This Post

Recent Articles

© 2014 Nghề nghiệp 123. All rights reserved. Site Admin · Entries RSS · Comments RSS